3月9日,南京市河西新城區(qū)國有資產(chǎn)經(jīng)營控股(集團(tuán))有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“河西集團(tuán)”)成功發(fā)行2022年度第一期定向債務(wù)融資工具。
近一年多來尤其是去年下半年以來,從交易所到銀行間,從證監(jiān)會(huì)到發(fā)改委,各審核機(jī)構(gòu)對(duì)城投平臺(tái)融資審核標(biāo)準(zhǔn)逐步收緊,各種傳聞限制更是層出不窮,企業(yè)注冊(cè)發(fā)行債券的難度較此前有明顯提升。
為確保資金鏈穩(wěn)定,河西集團(tuán)黨委委員、分管領(lǐng)導(dǎo)蕭澤筠,財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人及融資團(tuán)隊(duì)的同志們從節(jié)后立即開始籌備相關(guān)工作,主動(dòng)聯(lián)系投行人員,對(duì)現(xiàn)行監(jiān)管政策反復(fù)充分調(diào)研??紤]到政策不確定性較大,集團(tuán)同時(shí)啟動(dòng)三個(gè)融資申報(bào)方案。隨后,融資團(tuán)隊(duì)每日跟進(jìn)方案審批進(jìn)度,溝通難點(diǎn),動(dòng)態(tài)調(diào)整募集資金用途,最終以協(xié)會(huì)審批通過后的定向債務(wù)融資工具為發(fā)行方案。此方案也是募集資金用途使用效率最佳,價(jià)格最具優(yōu)勢(shì)的方案。
本次債項(xiàng)發(fā)行在主承銷商南京銀行,聯(lián)席承銷商中國民生銀行的共同努力下成功首發(fā)12億元(債券簡(jiǎn)稱:22寧河西PPN001)。
債務(wù)融資發(fā)行利率3.43%(3年期)全場(chǎng)3.98倍,邊際1倍,獲得市場(chǎng)廣泛好評(píng)??!未來,融資團(tuán)隊(duì)將一如既往,密切關(guān)注市場(chǎng),緊密聯(lián)系投資人,為集團(tuán)高質(zhì)量發(fā)展保駕護(hù)航!